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大发盘口:可再生能源强劲增长:“十四五”平价新格局,利好头部企业

2020-09-15 15:34:36 大众新闻 

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近期市场再提“十四五规划”,其关键抓手是非化石能源占比(包含风电、光伏、水电、核电、生物质),2019年底实际完成值为15.3%。此前,高层在国际场合中承诺为2030达到20%,2050达到50%。

十四五期间,风电光伏同时进入平价时代,此前受制于补贴额度,倒推出来的新增装机容量指标的合法性丧失,国家不会明确规定新能源的目标,不应设定上限,而非化石能源占比决定了“十四五”新能源装机的下限。

目前来看,受欧洲绿色复兴计划启发(中欧在新能源方面价值观一致),这一指标很可能上调至高于18%,风光发电量占比将达到18%-20%区间,相应新增“十四五”期间光伏和风电年均新增装机将达128-153GW。

过去十年,国内风电年新增装机的平均值为21GW,根据十四五非化石能源占比测算,未来这一数值有望大幅跃升至36-45GW的区间,需求量接近翻倍增长。陆上风电平价脚步走得更快,已经达到发电侧平价条件,海上风电则仍在“抢装”带补贴的高电价,“漂浮式”则被认为是打开海上风电平价的关键一步,业内普遍认为2023年海上风电也将提前实现平价。目前,以海上风电龙头企业明阳智能(601615,股吧)(SH.601615)为代表的主流整机商,已经开启漂浮式的研发及应用。

因风电产业整体技术门槛较高,经过此前数十年的发展大浪淘沙,整机以及零部件环节的头部企业集中度都十分高。每个环节前三家企业累计市场份额均已超过或接近80%,而平价时代的到来更是加剧了这一趋势。

整机作为风电产业链的核心环节,其发展逻辑更是由头部企业推动技术研发和产品迭代,带动产业不断向更前沿的方向发展。整个过程完美契合“强者恒强”的趋势,一些投入度以及竞争力不足的企业逐渐退出,向剩余企业出让其市场份额。目前,整机环节已经进入到迅速发展期,技术及产品更新迭代加快,传统双馈技术基本已退出“大机组”赛道,而半直驱则凭借其发电效率高、轻量化的核心优势成为了新的热点,目前引领这一技术的是明阳智能(SH.601615)。今年7月,明阳智能先后推出了陆上MySE5.2-166机型和海上MySE11-203机型,强势刷新国内乃至亚洲的风机单机功率记录。据悉,东汽、海装、上海电气等业内企业也纷纷开启相关研究,意欲转入这一热门领域中。

在十四五规划引导的巨大利好冲击下,上周五风电板块集体大涨,本周热度仍在持续。乘着政策利好的东风,机构纷纷抢筹行业头部企业。截至9月14日收盘,风电板块整体大涨,涨幅逾15%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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